Doradca sukcesyjny

Doradca sukcesyjny to człowiek, którego zadaniem jest chronić Cię przed błędami zaniechania. Pomaga zaplanować bezpieczną przyszłość Twojej firmy.

Twój doradca niewiele mówi, lecz zadaje ważne pytania. To dzięki odpowiedziom na te pytania jest w stanie ustalić przyszłe scenariusze, czasem nawet te, najbardziej nieprawdopodobne i sprawić, by się urzeczywistniły.

Sukcesja zespól specjalistów złożony jest z doradców sukcesyjnych, prawników, notariuszy, doradców podatkowych, doradców ubezpieczeniowych i finansowych oraz psychologów. Dzięki temu otrzymujesz pewność, że Twój przypadek zostanie dokładnie przeanalizowany.

umów spotkanie

Doradca sukcesyjny – jak wygląda proces sukcesji?

SUKCESJA KONSULTACJA

Spotkanie na żywo lub online, w celu określenia czy sukcesja firmy jest niezbędna w przypadku Twojej firmy.

ANALIZA I DORADZTWO

Analiza dokumentacji prawnej, sytuacji rodzinnej, organizacyjnej oraz finansowej w celu stworzenie planu sukcesji. Weryfikacja czy potrzebna jest
sukcesja nagła czy sukcesja zaplanowana w firmie.

PLAN SUKCESJI – OPRACOWANIE 

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości firmy na kolejne pokolenia. Przygotowanie sprecyzowanego
planu sukcesji.

WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ

Wdrożenie w życie rozwiązań realnie chroniących właścicieli firm i wspólników. Realizacja założeń planu sukcesji. 

Doradca sukcesyjny – doświadczenie w sukcesji.

16 lat

DOŚWIADCZENIA W SUCKESJI W FIRMIE

20+

SUKCESJA ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

79%

KLIENTÓW SUKCESJI  Z REKOMENDACJI

1500+

POMOGLIŚMY JUŻ 1500+ KLIENTOM W SUKCESJI

PLAN SUKCESJI – DORADCA SUKCESYJNY

Doradca sukcesyjny jest specjalistą, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie sukcesji firmy. Jego głównym celem jest pomaganie przedsiębiorcom w planowaniu i przeprowadzaniu procesu sukcesji w firmie.

Doradca sukcesyjny pełni ważną rolę, ponieważ pomaga przedsiębiorcom w zabezpieczeniu ich biznesu na przyszłość. 

Doradca sukcesyjny pomaga zabezpieczyć sukcesję firmy

Oto kilka aspektów, w których doradca sukcesyjny odgrywa istotną rolę:

  1. Ocena i planowanie: Doradca sukcesyjny pomaga przedsiębiorcy w ocenie aktualnej sytuacji firmy, jej wartości i potencjału rozwojowego. Na podstawie tej oceny opracowuje spersonalizowany plan sukcesji. Plan uwzględniający cele i oczekiwania przedsiębiorcy.
  2. Aspekty prawne i podatkowe: Sukcesja biznesowa nierozerwalnie wiąże się z kwestiami prawno-podatkowymi. Posiada wiedzę na temat przepisów prawnych i podatkowych, które dotyczą procesu sukcesji. Pomaga przedsiębiorcy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, umów i również transakcji zgodnych z obowiązującym prawem.
  3. Wybór odpowiedniego następcy: Jednym z kluczowych elementów sukcesji jest wybór odpowiedniego następcy lub zespołu zarządzającego. Wspiera przedsiębiorcę w identyfikacji potencjalnych kandydatów, ocenie ich umiejętności i przygotowaniu planu rozwoju i szkoleń dla przyszłego lidera.
  1. Optymalizacja finansowa: Doradca sukcesyjny pomaga przedsiębiorcy w optymalizacji aspektów finansowych związanych z sukcesją. Analizuje strategie inwestycyjne, doradza w zakresie struktury finansowej firmy i także pomaga w minimalizacji obciążeń podatkowych.
  2. Komunikacja i negocjacje: Sukcesja często wiąże się z negocjacjami i porozumieniami między różnymi stronami, takimi jak np. przedsiębiorca, następca, członkowie firm rodzinnych i potencjalni inwestorzy. Doradca sukcesyjny pełni rolę mediatora i pomaga w budowaniu pozytywnej komunikacji oraz negocjacji korzystnych warunków dla wszystkich stron.

Wszystkie te elementy stanowią integralne części procesu sukcesji, a doradca sukcesyjny jest kluczowym partnerem. Pomaga przedsiębiorcy w skutecznym i zabezpieczającym sposób przeprowadzić tę transformację. Jego wiedza, doświadczenie jak również wsparcie są niezwykle cenne dla przedsiębiorców, którzy pragną zapewnić sukces i ciągłość biznesu w przyszłości.

Doradca sukcesyjny – najważniejsza rola – zabezpieczenie firmy!

Doradca sukcesyjny ma na celu pomóc właścicielom firm w planowaniu i realizacji sukcesji firmy na przyszłe pokolenia. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i doradztwa. Tak aby właściciele mogli skutecznie zabezpieczyć swoją firmę na długie lata.

Potrafi łączyć wiedzę z zakresu sukcesji biznesowej, ubezpieczeń i również aspektów prawnych. Ta wiedza umożliwia mu kompleksowe doradztwo właścicielom firm w tych obszarach. Twój doradca sukcesyjny może doradzić właścicielom firm z zakresu ubezpieczeń, ponieważ rozumie znaczenie odpowiednich zabezpieczeń dla firmy na przyszłe pokolenia.

Analizuje ryzyka, które mogą wpływać na stabilność i kontynuację działalności firmy, takie jak kluczowi pracownicy, zagrożenia finansowe, czy ryzyko utraty klientów. Na podstawie tej analizy doradca sukcesyjny jest w stanie zaproponować właściwe rozwiązania ubezpieczeniowe, które pomogą zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami i zagrożeniami.

Aspekty prawne sukcesji. Doradca sukcesyjny

Dodatkowo, doradca sukcesyjny zna się na aspektach prawnych związanych z sukcesją biznesową. Posiada wiedzę na temat prawa spadkowego, umów przeniesienia własności, a także struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Dzięki temu może wspierać właścicieli firm w opracowaniu kompleksowego planu sukcesji, uwzględniającego aspekty prawne, takie jak przekazanie udziałów w firmie lub akcji, ochrona własności intelektualnej, czy struktura spółek. Doradca sukcesyjny pomaga również w negocjacjach między pokoleniami oraz w opracowaniu dokumentów i umów, aby proces sukcesji przebiegał sprawnie i zgodnie z prawem.

Dzięki kompleksowemu doradztwu doradcy sukcesyjnego, właściciele firm mogą mieć pewność, że ich przedsiębiorstwo jest odpowiednio zabezpieczone na przyszłe pokolenia. Ściśle mówiąc, doradca sukcesyjny umożliwia właścicielom skupienie się na bieżących zadaniach, mając pewność, że ich firma będzie kontynuowana i rozwijana zgodnie z ich intencjami i wartościami.

AUDYT SUKCESJI – DLACZEGO WARTO?

Audyt sukcesji jest niezwykle ważnym narzędziem dla dalszego skutecznego wdrożenia procedur sukcesja nagła i sukcesja zaplanowana w firmie. Przeprowadzenie takiego audytu pozwala lepiej poznać potrzeby przedsiębiorcy jak i także zidentyfikować potencjalne zagrożenia w firmie. Po pierwsze, audyt sukcesji umożliwia przedsiębiorcy dokładne zrozumienie, jakie umiejętności i kompetencje będą niezbędne w przyszłości. Tak aby z powodzeniem zarządzać firmą. Poznanie tych potrzeb pozwala na odpowiednie przygotowanie potencjalnych sukcesorów poprzez odpowiednie szkolenia. Rozwój kompetencji i przygotowanie ich do objęcia odpowiednich stanowisk w firmie.

Po drugie, audyt sukcesji pomaga również zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla dalszego funkcjonowania firmy w przypadku nagłej nieobecności przedsiębiorcy.

Dzięki analizie aktualnej struktury organizacyjnej, audyt może wskazać na luki w zasobach ludzkich i potencjalne problemy, które mogą wystąpić w przypadku nieoczekiwanej nieobecności kluczowych osób w firmie. Dzięki tym informacjom przedsiębiorca może podjąć odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia kontynuacji działalności firmy.

Audyt sukcesji

Przeprowadzenie audytu sukcesji pozwala także na identyfikację talentów i potencjału wśród pracowników. Może okazać się, że wśród zespołu istnieją osoby, które posiadają odpowiednie umiejętności i kompetencje do objęcia kluczowych stanowisk w przypadku sukcesji. Audyt może również wskazać na potrzebę rekrutacji zewnętrznych kandydatów, jeśli wewnętrznie nie ma odpowiednich zasobów.

Ważnym aspektem audytu sukcesji jest również ocena kultury organizacyjnej firmy. Przeprowadzenie audytu pozwala na zrozumienie, jakie wartości i normy są istotne dla przedsiębiorstwa oraz jakie umiejętności i kompetencje są preferowane. Poznanie tych informacji w konsekwencji umożliwia zidentyfikowanie kandydatów, którzy będą najlepiej dopasowani do kultury organizacyjnej firmy i przyczynią się do jej dalszego rozwoju.

Audyt sukcesji w pozytywnym aspekcie jest niezwykle istotny dla dalszego skutecznego wdrożenia procedur sukcesji nagłej i zaplanowanej w firmie. Poznanie potrzeb przedsiębiorcy jak i także zagrożeń związanych z przyszłą sukcesją pozwala na odpowiednie przygotowanie sukcesorów, minimalizację ryzyka i również zapewnienie ciągłości działalności firmy.